Ocasionalmente, los errores ocurren especialmente durante la temporada alta. Un error común son los nombres duplicados, incluso los contadores cometen este error. Una forma de encontrar estos errores es ver nuestra Lista de clientes en QuickBooks Online Accountant. Si vemos nombres duplicados, ahora tenemos una herramienta para fusionar estos duplicados. Una nota es que esta no es una herramienta para fusionar archivos de datos duplicados de QuickBooks Online.
La nueva herramienta denominada Fusionar clientes duplicados consolida los clientes duplicados. Se guardan la transacción y las notas de ambos clientes. Los permisos de acceso del equipo a las suscripciones de QuickBooks Online se conservan, y solo el administrador principal y los usuarios de la empresa con acceso completo pueden realizar una consolidación. Otros usuarios no verán esta opción.
Para fusionar clientes duplicados:
1) Comience con el ícono de Engranaje
2) Seleccione Merge Duplicate Clients (Fusionar Clientes Duplicados) (como se resalta en el cuadro rojo debajo de las opciones de 'Herramientas' en la siguiente ilustración)
The new 'Merge Duplicate Client' tool in QuickBooks Online Accountant.
Liz_merge-duplicate-qboa-clients_01
3) Elija el botón verde Get Started (Comenzar) (como se muestra a continuación)
The new Merge Duplicate Clients 'wizard' found in QuickBooks Online Accountant begins with 'Get started'...
Liz_merge-duplicate-qboa-clients_02
4) Seleccione la casilla de verificación de cada cliente de QuickBooks Online para fusionar
Match the target client with the selected duplicate client to merge.
Liz_merge-duplicate-qboa-clients_03
5) Para cada coincidencia, use las listas desplegables en la pantalla Seleccionar información de contacto del cliente para especificar los datos de contacto del cliente
Pick the contact details to keep by selecting the client contact information that is correct.
Liz_merge-duplicate-qboa-clients_04
6) Haga clic en el botón verde Verify changes (Verificar cambios) para guardar su (s) selección (es) y
7) Seleccione Merge clients (Fusionar clientes) para finalizar el proceso.
When you click the green 'Merge clients' button your selection(s) are merged together by QuickBooks.
Liz_merge-duplicate-qboa-clients_05
Cuando hace clic en el botón verde 'Combinar clientes', QuickBooks fusiona sus selecciones.
Una vez que los clientes se fusionan, todas las cuentas por cobrar de los clientes, el historial de trabajo y las notas son visibles bajo el nombre combinado. Todo el historial se guarda y el trabajo para este cliente puede continuar.
Sobre nuestro autor:
Vanessa Vasquez, con una carrera de 20 años en negocios y desarrollo de negocios, ha capacitado a la comunidad hispana durante más de 15 años para comprender y utilizar QuickBooks correctamente y aplicarlos para trabajar menos y obtener mejores resultados.
Su principal objetivo es ayudar a los empresarios y contadores hispanos a tener éxito mediante la coordinación del proceso de gestión financiera de sus pequeñas empresas a través de la educación y la aplicación de tecnología. Como una empresaris latina, Vanessa reconoce la importancia de brindar oportunidades de capacitaciones y soluciones financieras para la comunidad de pequeñas empresas latinas en rápido crecimiento.
La visión de Vanessa es traer gozo a la vida de sus clientes a través de una prosperidad financiera y una planificación estable mediante el uso de las herramientas y el proceso correcto para crecer y expandir sus negocios. Vanessa se ha comprometido a proporcionar la mejor experiencia de capacitación, educación y contenido en la herramienta de contabilidad QuickBooks, creando el potencial para una mejor toma de decisiones para el usuario final y los empresarios hispanos. Desarrolla entrenamientos y contenido sobre temas como la Firma del Futuro, QuickBooks Desktop y QuickBooks Online como herramientas y aplicaciones de contabilidad, Cumplimientos de las leyes tributarias y contables para América Latina y la aplicación de QuickBooks en sus negocios, Análisis y gestión del flujo de trabajo a través de las herramientas y aplicaciones de QuickBooks, y mucho más.
Está certificada como ProAdvisor en QuickBooks Desktop y Avanzada ProAdvisor en QuickBooks Online, y ha escrito y publicado Cursos digitales de Capacitación y Manuales en Español para QuickBooks Online. Fue una de las primeras latinas en presentar en Scaling New Heights, una conferencia internacional para todos los ProAdvisors de Intuit. Capacitadora para la Academia de Contadores Públicos – CPA Academy y Latino Tax Fest, conferencia para todos los preparadores de impuestos latinos en Estados Unidos. Organizadora del Miami Woodard Group y co-anfitriona de un programa en Facebook de QuickBooks Al Dia.
Original Source (with translation or reproduction permission of the publisher): https://www.intuitiveaccountant.com/general-ledger/merge-duplicate-clients-in-quickbooks-online-accountant-list/#.YA2dEuhKiUk by Contributing Author Liz Scott, Published within Insightful Accountant on December 16, 2019.